Onde você está, e o que falta para chegar aonde quer. Com os seus números
Descubra, em uma análise gratuita e sem conflito de interesse, se seus investimentos estão realmente alinhados aos seus objetivos.
- Reservado
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- Sem custo
Um estudo sobre o seu patrimônio e a renda que ele sustenta
1. O que está bom
O que já sustenta a sua renda e pode continuar como está.
2. O que não está
Os pontos de falha: onde a renda corre o risco de acabar antes do tempo ou de perder para a inflação.
3. O que pode melhorar
Onde custos, impostos ou concentração reduzem o que sobra para você todo mês.
4. O que pode ser feito
Os caminhos para chegar à renda que você quer, e por quanto tempo ela dura em cada um.
Do formulário ao estudo na sua mão
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Você deixa seus dados
A nossa equipe entra em contato para combinar o dia e o horário.
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Uma hora de conversa
Por vídeo, de onde você estiver. Você conta quanto precisa por mês, a partir de quando, e mostra o que tem hoje.
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Montamos o estudo
Olhamos os quatro fatores que decidem a sua renda: patrimônio disponível, renda mensal, retorno dos investimentos e duração da renda.
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Apresentamos o estudo para você
Online, em até 7 dias depois da reunião.
Quanto mais você trouxer, mais preciso fica o estudo
Para falar de renda, o ponto de partida é a sua carteira. Não precisa organizar nada, basta ter à mão.
Uma boa noção da sua carteira
Onde está investido e quanto há em cada lugar. O extrato da corretora ou do banco ajuda.
A sua previdência, se tiver
Quanto já acumulou e em qual plano.
Uma ideia de quanto você precisa por mês
O que a sua vida custa hoje. Não precisa ser exato.
Quando você quer começar a retirar
Já, daqui a alguns anos, ou quando algo acontecer, como a venda de uma empresa ou de um imóvel.
Não tem algum desses números? Venha assim mesmo. Descobrir onde eles estão também faz parte do diagnóstico.
O que as pessoas perguntam antes de agendar
O diagnóstico e o estudo têm algum custo?
Não. A reunião e o estudo não têm custo nem geram compromisso.
Vou sair da reunião com uma proposta para contratar?
Se, depois do estudo, fizer sentido seguir com a consultoria, conversamos sobre isso. A decisão é sua, no seu tempo. Nada acontece sem a sua autorização.
Preciso mostrar todos os meus investimentos?
Você decide o que compartilhar. Quanto mais completo o quadro, mais preciso fica o estudo, e mais útil ele é para você.
Preciso tirar o meu dinheiro de onde ele está, ou trocar de assessor?
Não. O seu dinheiro continua exatamente onde já está, na sua corretora ou no seu banco, em contas no seu nome. Não é preciso trocar de assessor nem de corretora.
Ainda estou longe de parar de trabalhar. Faz sentido agora?
Faz. De tudo o que decide o resultado, o tempo é o único que só anda numa direção. Quanto antes você mede a distância, mais margem existe para ajustar o caminho.
Vocês garantem a renda?
Não. O estudo trabalha com projeções: mostra como cada valor de retirada afeta o seu patrimônio ao longo dos anos. Nenhuma projeção é garantia.
Uma hora, por vídeo, com um consultor
Você sai sabendo quanto pode retirar por mês e por quanto tempo. Sem custo. Depois, você decide como seguir.
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