Quanto falta para o seu objetivo, e em quantos anos você chega lá. Com os seus números
Agende uma conversa de 1 hora, por vídeo, com um consultor e receba um estudo sobre o caminho até o seu objetivo.
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Um estudo sobre o seu patrimônio e o caminho até o seu objetivo
1. O que está bom
O que já trabalha a favor do seu objetivo e pode continuar como está.
2. O que não está
Os pontos de falha: onde o ritmo de hoje não leva você até lá, ou leva tarde demais.
3. O que pode melhorar
Onde custos, impostos ou concentração reduzem quanto o seu patrimônio rende de verdade.
4. O que pode ser feito
Os caminhos para encurtar a distância: quanto investir, por quanto tempo e com qual estratégia.
Do formulário ao estudo na sua mão
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Você deixa seus dados
A nossa equipe entra em contato para combinar o dia e o horário.
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Uma hora de conversa
Por vídeo, de onde você estiver. Você conta aonde quer chegar, em quanto tempo, e mostra o que tem hoje.
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Montamos o estudo
Olhamos os quatro fatores que decidem até onde o seu patrimônio chega: quanto você investe por mês, quanto já investiu, quanto os investimentos rendem e quanto tempo você tem.
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Apresentamos o estudo para você
Online, em até 7 dias depois da reunião.
Quanto mais você trouxer, mais preciso fica o estudo
Para medir o caminho até o seu objetivo, o ponto de partida é o que você já tem e o que consegue guardar. Não precisa organizar nada, basta ter à mão.
Uma boa noção da sua carteira
Onde está investido e quanto há em cada lugar. O extrato da corretora ou do banco ajuda.
A sua previdência, se tiver
Quanto já acumulou e em qual plano.
Quanto você consegue investir por mês
Uma média já basta. Não precisa ser exato.
Aonde você quer chegar, e quando
Parar de trabalhar numa certa idade, um valor a acumular, um padrão de vida que quer manter.
Não tem algum desses números? Venha assim mesmo. Descobrir onde eles estão também faz parte do diagnóstico.
O que as pessoas perguntam antes de agendar
O diagnóstico e o estudo têm algum custo?
Não. A reunião e o estudo não têm custo nem geram compromisso.
Vou sair da reunião com uma proposta para contratar?
Se, depois do estudo, fizer sentido seguir com a consultoria, conversamos sobre isso. A decisão é sua, no seu tempo. Nada acontece sem a sua autorização.
Preciso mostrar todos os meus investimentos?
Você decide o que compartilhar. Quanto mais completo o quadro, mais preciso fica o estudo, e mais útil ele é para você.
Preciso tirar o meu dinheiro de onde ele está, ou trocar de assessor?
Não. O seu dinheiro continua exatamente onde já está, na sua corretora ou no seu banco, em contas no seu nome. Não é preciso trocar de assessor nem de corretora.
Ainda estou longe de parar de trabalhar. Faz sentido agora?
Faz. De tudo o que decide o resultado, o tempo é o único que só anda numa direção. Quanto antes você mede a distância, mais margem existe para ajustar o caminho.
Vocês prometem uma rentabilidade?
Não. O estudo trabalha com projeções: mostra quanto falta e o que muda o prazo. O objetivo vem antes da rentabilidade, e nenhuma projeção é garantia.
Uma hora, por vídeo, com um consultor
Você conta o seu caso, olhamos o que você tem hoje e devolvemos uma leitura. Depois, você decide como seguir.
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